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ERP之用戶權限

文章來源:火鳳凰ERP學院
2017-07-28

今天我們來講一下用戶權限,我們在講用戶權限的時候會分以下幾個方面給大家做介紹。第一,用戶權限的作用,就是說它會在哪些地方起到作用,會對我們的ERP軟件功能和操作會帶來一個什么樣的影響。第二,就是我們如何來設置這些用戶權限,我們用戶權限有幾大設置窗口,除了主窗口之外,還有一些其他的窗口也會給大家介紹一下。第三個呢,就是我們的移動用戶,這里可不是中國移動的那個移動,而是說我們的移動辦公,隨時隨地可以進行一個辦公,包括手機體驗、平板電腦、安卓、蘋果都可以,那么這些權限如何去設定?第四個,我們會講一下在權限當中帶有特色的部分,審批的權限控制,包括里面的審批金額,每個同事在審批的時候能審多大的單子,我們可以設置這樣的一個控制;另外一個就是審批折扣,比如說我們每個產品都會有一個標準的價格,那么我們設置好標準價格,在實際的報價合同當中我們會看到標準的價格,我們也可以設置一個折扣比例,比如說銷售經理九零折以上他就可以進行一個審批,如果九零以下,八八折的話可能會需要副總,八折的話可能需要老總去審批。這樣的話可以降低公司在審批部分的一些風險。這是講到我們的審批折扣和審批權限。那講完這些之后,我們會給大家做一個示范,創建一個新的用戶,給大家做一個參考。最后是修改登錄密碼,這里分為兩個部分,第一個是作為系統管理員來修改或指定用戶的密碼修改,第二個就是說每個用戶在ERP系統當中它自己的登錄密碼,我們會給大家具體的做一個介紹。

下面我們切換到erp軟件界面,也是通過系統維護里面點開之后,第二個就是我們的用戶權限。我們進入到這里面的界面,其實跟我們權限模板組很類似,左方上面的話,就是我們的一些用戶,我們在這里也可以進行一個創建。我們先講一下權限的作用,也是對于我們上一次權限模板組作用進行一個補充。比如說這里面有一個模塊,那模塊里面我們可以看到不同的角色或者說權限模板組,它勾選的這些模塊是不相同的,也可以通過這個地方,比如說我們通過管理層,它是所有模塊都分配了的,如果說這里全部打了一個黑點的話,那么左邊這些功能模塊他是都可以顯示出來的,再假如說我們的銷售代表我們可以看到他這里沒有勾選采購管理生產管理或者是質檢管理,那么在左邊的話他也就看不到這三個模塊,這是模塊的一個影響。然后還有一個就是功能有影響的,比如說銷售代表這個人,他在采購入庫里面的這些功能是沒有的,比如說采購中心和采購訂單,它的這些功能是都沒有進行一個分配,那么銷售代表這個用戶進入到ERP系統當中,他哪怕就是能夠打開采購管理這個模塊,他點開這個詢價單的話,軟件里面就會有提示,他的權限是沒有的,所以說他是看不到這里面的數據的,這也是我們軟件當中的一個變化以及影響,現在我們來實際的試一下。比如說我們給銷售代表有一個采購模塊的分配,在采購模塊下面,其實是沒有分配具體的功能點,所以說這里面我們去一個例子,比如說采購訂單我們沒有給他,然后我們假設用銷售代表的一個賬號進去,我們用一個實際的用戶進去,那么它是點擊不了的。

接下來我們創建一個新的用戶,我們這里寫一個姓名,然后我們在這里講一下用戶名和姓名的區別。用戶名呢我們一般建議公司或者是工廠,就用他的工號,為什么要用工號來作為用戶名,不用姓名本身呢?萬一是這個同事,她換崗位了,那她原來名下的客戶,是不需要去重新再轉移的,你只要把這個姓名改一下就是可以了,比如說我們這里用戶名寫為hfh01,那不管你以后這個誰來到我們公司,他都可以用這個用戶名來登錄ERP軟件,只要把它展現出來的姓名修改一下就可以了。所以說用戶名和姓名是有區別的。但也有很多公司,為了省事,然后員工也不是很多的話,他把姓名和用戶名設置成一樣,就是用本身的姓名去做一個設置。如果公司人員比較多或者擔心崗位流動比較快的話,那我們可以用工號的方法來設置用戶名。另外一個就是說我們erp系統當中,為了移動用戶,我們也做了一個對接的設置,這里有一個綁定微信號,比如說總經理的賬號,或者是采購經理的賬號,銷售經理的賬號,那么這幾個人的用戶名,我們直接就是以默認值的方式創建到系統當中,根據是否綁定了微信號會在微信當中直接給他默認了一個權限的,這也是給大家要做一個介紹的地方。好,現在我們模擬創建一個用戶,假如說這個張三是銷售部的所屬單位,我們選一個,然后輸入下密碼,那么這里面有一個隸屬于權限模板組,點擊一下,為他添加一個銷售代表,然后先點添加再點擊確定。如果說他有多個角色的話,我們就可以進行一個多個角色的添加,這是講到權限模板組的隸屬,那么我們這個用戶就創建成功了。下面我們就用這個用戶名登錄來看一下他有沒有采購的權限,我們可以看到它這個功能模塊已經全部展示出來了,但是我們點擊詢價單的時候,他會做一個提示,就說權限不足,無法處理。功能權限它就會限制大家里面能看到的界面或者說有的界面功能的權限看不到,或者說是你看到了,并沒有把這個功能點分配給你,你也不能進行一個操作的,這是權限的一個作用,那么這個作用也可以通過權限模板組進行實現,或者是直接通過權限進行一個實現。

下面我們再來看一下用戶權限的幾個設置窗口,我們剛才看到的這個是其中之一,就是在這里可以進行一個功能點的設置以及報表的設置和字典的一些參數的設置,那么這里已經有三個了,第四個就是在統計報表里面,在統計報表這里展開之后,我們點擊CTRL+ALT+E,可以看到這里有個權限的按鈕,這里也可以進行一個設置。這里主要是三種情況,第一個就是說把這個報表設置為共享或者不共享的情況,第二個是把這個報表分配給指定的人員,我們在分配的時候這里有用戶的,然后也有一個組的授權,我們可以進行一個勾選,還有一個就是轉移的,就是說把當前的數據轉移給另外一個人,那么只有轉移后的這個擁有者才能看到。同樣的其他地方也有一些類似這樣的一個權限操作,今天就不做一一介紹了。第五個就是excel模板管理這里面也有權限這個按鈕,比如說如果想要某個同事能夠打印報價單的話,我們雙擊一下左邊的這個單據,然后就會出現跟報價單有關的一些報表,然后我們這里可以看到有一個共享標識,那把這個共享變改為不共享,然后單獨的去做一個分配的動作,那么你分配的這些人他就可以進行一個打印的動作,其他人就做不到這個打印窗。第六個就是客戶資料本身的,我們點擊業務中心里面可以看到我們這個權限,這里稱之為查看權限,就是說誰可以看到我們這里的客戶資料,這是一個基本的部門控制,那么下一節課我們就會詳細的介紹一下它的作用。

第三個,我會給大家講一下,就是移動用戶的權限,從哪里進行設置呢?我們在用戶權限里面當中點擊一個用戶,我們可以看到這里有一個綁定微信號的操作,我們公司會給授權的微信號和這個用戶名進行一個關聯,那么你用這個微信號進來我們就可以知道你是屬于哪一個用戶的。然后這是用戶名和一個微信號的關聯。他相應的一些權限和數據或者報表報價單,在這里是有一個一致的。如果沒有微信號,那么這個賬號用微信就登錄不了。

下面我們來講一下審批權限控制和審批折扣。這里可以看到有一個審批金額,我們啟用了審批級別控制,當然這是前提,這個設置呢是在系統選項里面有這樣的一個參數,我們來看一下。這里有一個銷售合同審批級別控制,我們設為“是”,那么后面的參數就會起作用。如果設為“否”,參數就沒有作用了,大家留意下這一點。比如說20000以內的單子給到這個用戶,他自己就可以審,第二個就是審批折扣,比如說98折,1000塊錢的東西按980以上賣出去,他自己就可以落單自己審核。這個在公司可控范圍之內,所以即便分配了銷售訂單的審批權限給他,對于公司來說也不會有什么風險,或者說這個風險是可以控制的,這是講到我們的審批權限控制和審批折扣在這里來實現。

下面我就給大家模擬創建一個用戶,哦,剛才其實我們已經創建了一個用戶sale01,張三這個賬號,大家應該也已經了解了,在這里我就不重復去講解了。最后,給大家介紹一下登錄密碼的修改。如果是系統管理員開設賬號密碼就很簡單,只要雙擊一下用戶名,在這里就可以直接來設置了,密碼的長度呢不用那么復雜就可以。第二個呢是作為本人來修改,我們可以在系統這里面有一個修改口令,把舊密碼輸入進去,再輸入你的新密碼兩次就可以了。還有一個就是說有可能看不到系統這個菜單,我們可以在最上面的功能條“追溯”后面的空白區域雙擊一下,就會出來ERP系統菜單了,這是講到賬號密碼的一個修改。

謝謝大家!


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