CRM管理系統之：項目管理

2017-08-07

今天講一下CRM里面的項目管理。項目管理從另外一個角度而言就是我們的機會或者商機管理。在火鳳凰ERP軟件當中其實有三個窗口都能夠對機會進行一個管理，只是根據公司規模的大小和對商機管控的一個程度，由自己進行一個選擇。接下來給大家做一個介紹，就是說比如你點擊這個業務中心，選擇某一個客戶，然后你做一個關注度這個操作。關注度就是說假設一個客戶就一次商機，比如說他買軟件可能就是說買一次，這個時候我們談這個項目我們就看他的第一個對他的關注度，我們認為這個客戶有沒有發展潛力，是不是我們的標桿客戶，那這里能做一個關注的重點。第二個是公司項目的推進階段，CRM系統里面已經預知了六個階段，從0到5六個階段，0就是說還沒有怎么接觸的一個商機，到5這個階段就是說已經成交了，他中間還有比如說50%的階段，那么這個是百分之二十二十五的階段、80%的階段，最后到成交，那當然對于你來說要統一一下認識，就是說什么叫50%，什么叫做我們的class III？那這個時候我們有一個很簡單的分類方法，這個方法名稱可以進行一個自定義的，我們的方法是雙擊前面這個欄目，然后把這個進行一個修改，請參照現在的一個值進行一個修改，這里就可以把他變成你需要的一個欄目。當然這里改完之后，左邊這個分類也會隨之進行一些調整。這里那還有一個再次訪問時間，就說為了把這個單子簽下來，我下次對客戶進行一個什么樣的聯系，選擇一個日期，然后進行一個保存。這就是一個最簡單的商機管理，這是我們的一個項目管理的一個方法。

第二個呢，你想要稍微再詳細一點，我們點擊第二個功能評估，這里就有一個機會名稱，比如說erp軟件20用戶，預計成交周期呢為下個月，最后更新時間這個參數值視為實時的，那么比如說這里有一個項目金額，比如說是5萬，然后這里也做一個說明，需要生產管理。ok，這是講到他的一個基本信息，然后來這里對機會進行一個評估，比如說我已經見過面了，那么也可以給他說一個報價，那么你這里可以給他進行一個勾選，那么假設已經到一個商定階段，這里是一個變化的值，需要根據公司自己的一個情況重新去判定，去進行一個設定。我們這邊有一本書叫《成交》，是一個美國專門對銷售人員所編寫的一本書，我們這個比例就是來自于這本書。大家如果有興趣的話，可以跟我們這邊同事說一聲，看能不能給一個電子版給大家做一個參考。那最后你成交需要再對商機進行一個管控的話，這里還有一個合同確認，就是說這個單子最后成交了嗎？是哪一天成交的？在這里進行一個勾選，然后在這里明確一下成交時間，然后這里面呢，我們還有一個內容是前面的信息都是業務員進行的，那么這里我們的經理可以確定一下這個商機確實是有這么一回事，當然這個核實過程是循環的。假設說到下個月了，那么這里成交周期就要改為本月，那么這個時候經理確認呢，就要重新再進行一個確認，這樣的話就形成一個相互的循環。ok，我們點擊保存，這是第二種對于商機項目管控的一個方式，這個呢就對于一些假如設備的或者是比較大型這種軟件的就比較適合。

那我今天給大家重點介紹的是我們crm類里面的項目管理這個功能。項目管理這個功能，針對的就是公司的管理要求非常的細致，這個項目跟周期設置得又比較多，我們要謹慎的對待，誰是來觀察這個項目的進展或者對手的一個情況，便于我們盡快的或盡有可能的把這個項目給拿下來，這是我們最高級的一種管理方式。那么他會有一個項目的基本信息，客戶名稱、等級、項目名稱、項目等級、項目開發類型等，你有什么方案？還有項目處于什么狀態？客戶關系的級別怎么樣？包括這里邊對方項目的決策人和他的類型、技術人員是什么類型的、如果是采購人員他又是什么類型的。那么這里會非常清楚。其實就是內部的一些情況，或者是說項目完整的一些情報，這是講到一個信息。第二個呢，就是說項目管理是跟蹤和管理多個機會的，那么說我是賣電子產品的，這顆料有機會，那么另外一顆料也是有機會的，所以說一個項目跟蹤管理呢是納入了五個機會的，也就是對應五個不同的產品線，看能不能打進去。那可能每個不同的產品線推進的階段是不同的，這里面就涉及到每個月的用量、每臺的用量、我們的優勢點，包括我們對手他目前是用的什么型號、用料是多少之類的。這個可能就是并不固定，大家怎么去用這里就是給大家一個用的思路，其他很多客戶就是基于這樣一個界面充分發揮一下適合自己的欄目。