今天講一下CRM客戶關系管理中最基礎的功能-客戶資料，這一節非常關鍵，希望大家能夠認真的來掌握，這樣對于你資料的掌控會有一個非常大的幫助。首先給大家介紹一下客戶聯系人新增以及他的排重規則，然后給大家講一講如何來導入以及多聯系人如何來導入，就是說一個公司有多個聯系人在excel表格里面，怎么去整理怎么去導入。然后我們講一下資料的權限控制。就說這個資料你可以把它共享，可以轉移，也可以分配，我們怎么樣去實現。然后再給大家講一講客戶資料的篩選、搜索和檢索，那這三者呢是有所不同的，大家聽完之后就會非常清楚。然后再給大家講一講如果是一個部門經理，你想看到整個部門的客戶資源或者是你是總經理，想看整個公司的資料，包括客戶資料和供應商資料，那是怎么樣來實現的。最后給大家講一講我們如何通過手機進行查詢和錄入客戶聯系人的，我們的軟件是支持移動設備的，包括手機平板電腦，可以通過相關的設備進行一個移動辦公，大家有一個概念的了解，如果有興趣的客戶朋友可以跟我們的同事業務人員進行一個聯系，或者說我們可以給大家提供一個演示的版本，讓大家先進行一個了解，那么現在我們進入CRM軟件來看一下。

我們打開業務中心，那么客戶資料的新增和排重是用什么規則呢？首先我們會看到客戶資料這里有一個編碼，客戶編碼呢我們是自動生成的，如果你不希望系統自動生成，你可以手動先給他編一個，你覺得怎么編合適你就怎么進行一個編碼。編完之后還有一個可以用于排除的規則就是我們的簡稱，比如說我們現在想要知道這里有沒有火鳳凰的資料，我先敲一個火鳳凰，它會彈出來，在系統里面已經有兩個跟火鳳凰有關的公司了，所以說我們這里就會有一個判斷，這個資料是不是跟之前的資料有一個沖突，這是一個排重。第二個呢就是客戶名稱，這里如果你光標離開，他也會有一個提醒直接告訴你這個名稱是重復的，這是講到兩道排重。那么我們還有第三道，比如說我們現在這里，假設這個公司的聯系人為童總，手機號碼隨便敲一個。我們再在另外一個公司去輸入一個聯系人，名稱是不一樣的，那么他們的手機號是一樣的，我們進行保存的時候，這里就會提醒說這個號碼已經存在了，他是在哪個公司下面姓名是叫什么的，那么你就可以想一下他們是不是同一個人呢？這是講到客戶資料的三道排除規則，希望大家能夠理解到并充分利用。

第二個我們來講一講客戶資料的多聯系人的導入。我們之前是有說客戶資料的導入，那么現在稍微回顧一下。先把模板下載下來，然后打開。比如說這里有三力電子，為什么有兩行呢？因為他有兩個聯系人，他們各自的這個號碼就是不一樣的，所以需要我們導入兩個聯系人，但是客戶資料本身的基礎信息是需要一個的，這個時候你需要怎么操作呢？如果說他有第三個聯系人的話，我們直接把這一行給復制粘貼，前面的公司信息都是一樣的，我們把聯系人的姓名和對應的號碼給修改一下。我們在導入的時候會自動的把后面的聯系人信息給歸集的這個客戶名下去，我們可以做一個測試。導入，然后成功之后我們可以看一下，這里面是只出現了一個公司的，但是我們的聯系人會有三個，大家通過這個實際的案例就應該很清楚，我們系統是支持多聯系人導入的，他會進行一個自動的歸集。

接下來講一下客戶資料的權限控制。我們把擁有者這個欄目拿到前面來，我們可以看到這些公司都是在總經理名下的，也就是說總經理是能看到這些客戶資料的，那么現在就是存在幾種變化，第一種是說這個總經理不是一個業務了，他把手上的一些老客戶資源分配給其他同事，轉給其他同事，那我們在這里做一個示范。比如說總經理自己來選擇三個客戶，然后點擊權限，然后進行一個轉移。我們可以看到我們這里的擁有者已經不再是總經理了。另外一個呢就是分配，因為我們現在這個分配的方法是臨時的，對于火鳳凰CRM系統來說更多的是用部門控制來進行實現，所以這個就不給大家介紹了。大家主要是用轉移的一個功能，這是講到客戶資料的權限。那么每個人員進來能看到多少資料，我們等會兒會給大家介紹。

現在我們繼續講一下客戶資料的篩選、搜索和檢索。什么叫客戶資料的篩選呢？篩選有幾種方法，我們來逐一介紹一下。第一個是我們點擊右鍵可以進行一個指定內容篩選。我們也可以進行一個組合篩選。我們依次按照指定內容進行一個篩選，那么他這里就會根據每一次的指定內容進行一個查詢，這是進行組合的篩選。還有一種方法是通過左邊這個區域把不同分類的客戶進行一個查看。當然也可以通過上方查找的功能進行一些組合的篩選。我們還有一個快速查找的方法，就是在上方這里根據這里面的一些關鍵詞進行搜索。檢索是說我看不到這個客戶資料，但是我也能夠通過檢索的方法了解到這個客戶是在誰的名下，這個全稱是什么，我們來看一下。那么檢索是只看關鍵詞的，我們看一下，檢索后它會彈出來客戶名稱和擁有者兩列的信息，其他資料你是看不到的，這是講到檢索，主要是用來避免撞單，允許其他人查看全局的這個客戶名稱，當然我們可以做進一步的篩選。首先我們出來的結果它是有限的，最多只能是三條或者五條，即便你搜索個“松”他有兩百個跟“松”有關的客戶，他也不會說全部羅列出來，他只會羅列幾條。另外呢，我們這個檢索還可以做一個限制，就說你的關鍵詞必須是在三個字以上或者五個字，你才能夠檢索出來，這是在實施階段可以個性化的，大家了解到之后可以跟我們的工程師進行一個溝通，看你需不需要修改一下這個檢索的規則，這是講到檢索。

然后我們來講一講如何查看整個部門或整個公司的資料。我們到系統維護，這里面有一個部門控制，如果我是這個部門經理的話，比如說jocker，他假設是銷售部的，如果他是業務員，這里是不需要控制任何部門的，那么他就是看自己的客戶資料，如果是銷售部經理，那你就勾上銷售部，點擊確定，那他就可以看到銷售部其他同事的客戶資料，如果你是總經理，你就可以全選，所有部門的都可以看得到，這樣的話，你就可以看到全公司的客戶供應商，大家這一點上面一定要掌握。比如說我進來怎么看不到別人的資料啊？就是說在這里設置，這是部門控制它能實現我們查看客戶范圍的一個幅度的調整。

最后給大家講一講通過手機或者是移動設備來進行客戶資料的查詢錄入。比如說我們打開業務中心自己查一下松字的公司，如果是本人去查的話，他會有四家，如果是檢索的話，檢索只有兩條記錄，這是我們默認的一個規則，我們來看下，通過手機版他能夠反饋的結果和我們這邊的是不是一樣，我們接下來請移動版的同事進行一個搜索。上午8:53，我們現在電腦是8:54，就是剛才新傳的，那么這邊呢我們已經看到移動工作平臺跟我們這邊的資料是相同的。講到我們的一個搜索，那下面呢在移動設備點擊一個新增，我們看一下它的界面。你可以看到這里是一個輸入的一個界面，我們這里有一個下拉框，我們是可以支持他的區域和二級區域的，我們繼續把這個資料錄完。這個資料已經傳過來了，這是我們講到通過手機或者移動設備來進行客戶資料的錄入。

謝謝大家！