今天講一下CRM客戶關(guān)系管理中最基礎(chǔ)的功能-客戶資料，這一節(jié)非常關(guān)鍵，希望大家能夠認(rèn)真的來掌握，這樣對于你資料的掌控會(huì)有一個(gè)非常大的幫助。首先給大家介紹一下客戶聯(lián)系人新增以及他的排重規(guī)則，然后給大家講一講如何來導(dǎo)入以及多聯(lián)系人如何來導(dǎo)入，就是說一個(gè)公司有多個(gè)聯(lián)系人在excel表格里面，怎么去整理怎么去導(dǎo)入。然后我們講一下資料的權(quán)限控制。就說這個(gè)資料你可以把它共享，可以轉(zhuǎn)移，也可以分配，我們怎么樣去實(shí)現(xiàn)。然后再給大家講一講客戶資料的篩選、搜索和檢索，那這三者呢是有所不同的，大家聽完之后就會(huì)非常清楚。然后再給大家講一講如果是一個(gè)部門經(jīng)理，你想看到整個(gè)部門的客戶資源或者是你是總經(jīng)理，想看整個(gè)公司的資料，包括客戶資料和供應(yīng)商資料，那是怎么樣來實(shí)現(xiàn)的。最后給大家講一講我們?nèi)绾瓮ㄟ^手機(jī)進(jìn)行查詢和錄入客戶聯(lián)系人的，我們的軟件是支持移動(dòng)設(shè)備的，包括手機(jī)平板電腦，可以通過相關(guān)的設(shè)備進(jìn)行一個(gè)移動(dòng)辦公，大家有一個(gè)概念的了解，如果有興趣的客戶朋友可以跟我們的同事業(yè)務(wù)人員進(jìn)行一個(gè)聯(lián)系，或者說我們可以給大家提供一個(gè)演示的版本，讓大家先進(jìn)行一個(gè)了解，那么現(xiàn)在我們進(jìn)入CRM軟件來看一下。

我們打開業(yè)務(wù)中心，那么客戶資料的新增和排重是用什么規(guī)則呢？首先我們會(huì)看到客戶資料這里有一個(gè)編碼，客戶編碼呢我們是自動(dòng)生成的，如果你不希望系統(tǒng)自動(dòng)生成，你可以手動(dòng)先給他編一個(gè)，你覺得怎么編合適你就怎么進(jìn)行一個(gè)編碼。編完之后還有一個(gè)可以用于排除的規(guī)則就是我們的簡稱，比如說我們現(xiàn)在想要知道這里有沒有火鳳凰的資料，我先敲一個(gè)火鳳凰，它會(huì)彈出來，在系統(tǒng)里面已經(jīng)有兩個(gè)跟火鳳凰有關(guān)的公司了，所以說我們這里就會(huì)有一個(gè)判斷，這個(gè)資料是不是跟之前的資料有一個(gè)沖突，這是一個(gè)排重。第二個(gè)呢就是客戶名稱，這里如果你光標(biāo)離開，他也會(huì)有一個(gè)提醒直接告訴你這個(gè)名稱是重復(fù)的，這是講到兩道排重。那么我們還有第三道，比如說我們現(xiàn)在這里，假設(shè)這個(gè)公司的聯(lián)系人為童總，手機(jī)號(hào)碼隨便敲一個(gè)。我們再在另外一個(gè)公司去輸入一個(gè)聯(lián)系人，名稱是不一樣的，那么他們的手機(jī)號(hào)是一樣的，我們進(jìn)行保存的時(shí)候，這里就會(huì)提醒說這個(gè)號(hào)碼已經(jīng)存在了，他是在哪個(gè)公司下面姓名是叫什么的，那么你就可以想一下他們是不是同一個(gè)人呢？這是講到客戶資料的三道排除規(guī)則，希望大家能夠理解到并充分利用。

第二個(gè)我們來講一講客戶資料的多聯(lián)系人的導(dǎo)入。我們之前是有說客戶資料的導(dǎo)入，那么現(xiàn)在稍微回顧一下。先把模板下載下來，然后打開。比如說這里有三力電子，為什么有兩行呢？因?yàn)樗袃蓚€(gè)聯(lián)系人，他們各自的這個(gè)號(hào)碼就是不一樣的，所以需要我們導(dǎo)入兩個(gè)聯(lián)系人，但是客戶資料本身的基礎(chǔ)信息是需要一個(gè)的，這個(gè)時(shí)候你需要怎么操作呢？如果說他有第三個(gè)聯(lián)系人的話，我們直接把這一行給復(fù)制粘貼，前面的公司信息都是一樣的，我們把聯(lián)系人的姓名和對應(yīng)的號(hào)碼給修改一下。我們在導(dǎo)入的時(shí)候會(huì)自動(dòng)的把后面的聯(lián)系人信息給歸集的這個(gè)客戶名下去，我們可以做一個(gè)測試。導(dǎo)入，然后成功之后我們可以看一下，這里面是只出現(xiàn)了一個(gè)公司的，但是我們的聯(lián)系人會(huì)有三個(gè)，大家通過這個(gè)實(shí)際的案例就應(yīng)該很清楚，我們系統(tǒng)是支持多聯(lián)系人導(dǎo)入的，他會(huì)進(jìn)行一個(gè)自動(dòng)的歸集。

接下來講一下客戶資料的權(quán)限控制。我們把擁有者這個(gè)欄目拿到前面來，我們可以看到這些公司都是在總經(jīng)理名下的，也就是說總經(jīng)理是能看到這些客戶資料的，那么現(xiàn)在就是存在幾種變化，第一種是說這個(gè)總經(jīng)理不是一個(gè)業(yè)務(wù)了，他把手上的一些老客戶資源分配給其他同事，轉(zhuǎn)給其他同事，那我們在這里做一個(gè)示范。比如說總經(jīng)理自己來選擇三個(gè)客戶，然后點(diǎn)擊權(quán)限，然后進(jìn)行一個(gè)轉(zhuǎn)移。我們可以看到我們這里的擁有者已經(jīng)不再是總經(jīng)理了。另外一個(gè)呢就是分配，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在這個(gè)分配的方法是臨時(shí)的，對于火鳳凰CRM系統(tǒng)來說更多的是用部門控制來進(jìn)行實(shí)現(xiàn)，所以這個(gè)就不給大家介紹了。大家主要是用轉(zhuǎn)移的一個(gè)功能，這是講到客戶資料的權(quán)限。那么每個(gè)人員進(jìn)來能看到多少資料，我們等會(huì)兒會(huì)給大家介紹。

現(xiàn)在我們繼續(xù)講一下客戶資料的篩選、搜索和檢索。什么叫客戶資料的篩選呢？篩選有幾種方法，我們來逐一介紹一下。第一個(gè)是我們點(diǎn)擊右鍵可以進(jìn)行一個(gè)指定內(nèi)容篩選。我們也可以進(jìn)行一個(gè)組合篩選。我們依次按照指定內(nèi)容進(jìn)行一個(gè)篩選，那么他這里就會(huì)根據(jù)每一次的指定內(nèi)容進(jìn)行一個(gè)查詢，這是進(jìn)行組合的篩選。還有一種方法是通過左邊這個(gè)區(qū)域把不同分類的客戶進(jìn)行一個(gè)查看。當(dāng)然也可以通過上方查找的功能進(jìn)行一些組合的篩選。我們還有一個(gè)快速查找的方法，就是在上方這里根據(jù)這里面的一些關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索。檢索是說我看不到這個(gè)客戶資料，但是我也能夠通過檢索的方法了解到這個(gè)客戶是在誰的名下，這個(gè)全稱是什么，我們來看一下。那么檢索是只看關(guān)鍵詞的，我們看一下，檢索后它會(huì)彈出來客戶名稱和擁有者兩列的信息，其他資料你是看不到的，這是講到檢索，主要是用來避免撞單，允許其他人查看全局的這個(gè)客戶名稱，當(dāng)然我們可以做進(jìn)一步的篩選。首先我們出來的結(jié)果它是有限的，最多只能是三條或者五條，即便你搜索個(gè)“松”他有兩百個(gè)跟“松”有關(guān)的客戶，他也不會(huì)說全部羅列出來，他只會(huì)羅列幾條。另外呢，我們這個(gè)檢索還可以做一個(gè)限制，就說你的關(guān)鍵詞必須是在三個(gè)字以上或者五個(gè)字，你才能夠檢索出來，這是在實(shí)施階段可以個(gè)性化的，大家了解到之后可以跟我們的工程師進(jìn)行一個(gè)溝通，看你需不需要修改一下這個(gè)檢索的規(guī)則，這是講到檢索。

然后我們來講一講如何查看整個(gè)部門或整個(gè)公司的資料。我們到系統(tǒng)維護(hù)，這里面有一個(gè)部門控制，如果我是這個(gè)部門經(jīng)理的話，比如說jocker，他假設(shè)是銷售部的，如果他是業(yè)務(wù)員，這里是不需要控制任何部門的，那么他就是看自己的客戶資料，如果是銷售部經(jīng)理，那你就勾上銷售部，點(diǎn)擊確定，那他就可以看到銷售部其他同事的客戶資料，如果你是總經(jīng)理，你就可以全選，所有部門的都可以看得到，這樣的話，你就可以看到全公司的客戶供應(yīng)商，大家這一點(diǎn)上面一定要掌握。比如說我進(jìn)來怎么看不到別人的資料啊？就是說在這里設(shè)置，這是部門控制它能實(shí)現(xiàn)我們查看客戶范圍的一個(gè)幅度的調(diào)整。

最后給大家講一講通過手機(jī)或者是移動(dòng)設(shè)備來進(jìn)行客戶資料的查詢錄入。比如說我們打開業(yè)務(wù)中心自己查一下松字的公司，如果是本人去查的話，他會(huì)有四家，如果是檢索的話，檢索只有兩條記錄，這是我們默認(rèn)的一個(gè)規(guī)則，我們來看下，通過手機(jī)版他能夠反饋的結(jié)果和我們這邊的是不是一樣，我們接下來請移動(dòng)版的同事進(jìn)行一個(gè)搜索。上午8:53，我們現(xiàn)在電腦是8:54，就是剛才新傳的，那么這邊呢我們已經(jīng)看到移動(dòng)工作平臺(tái)跟我們這邊的資料是相同的。講到我們的一個(gè)搜索，那下面呢在移動(dòng)設(shè)備點(diǎn)擊一個(gè)新增，我們看一下它的界面。你可以看到這里是一個(gè)輸入的一個(gè)界面，我們這里有一個(gè)下拉框，我們是可以支持他的區(qū)域和二級(jí)區(qū)域的，我們繼續(xù)把這個(gè)資料錄完。這個(gè)資料已經(jīng)傳過來了，這是我們講到通過手機(jī)或者移動(dòng)設(shè)備來進(jìn)行客戶資料的錄入。

謝謝大家！