（一）定義客戶類型
給客戶分類型可以明確客戶的定位，比如分成交客戶，意向客戶等等，在ERP系統(tǒng)我們可以根據(jù)公司的使用習(xí)慣進(jìn)行客戶分類。
點(diǎn)擊【公司基本信息】--【客戶類型】
點(diǎn)擊【新增】進(jìn)入新增客戶類型界面。現(xiàn)在我要添加一個(gè)F類客戶（線索客戶），則添加方法圖所示：
（二）定義商品分類
系統(tǒng)支持對(duì)商品進(jìn)行分類管理，而且支持三級(jí)分類。
點(diǎn)擊【公司基本信息】--【商品分類】
點(diǎn)擊【新增】進(jìn)入新增商品分類界面。比如現(xiàn)在我要增加一個(gè)大類是“攝像機(jī)”，小類是“數(shù)碼攝像機(jī)”，三級(jí)分類是“小型數(shù)碼攝像機(jī)”的商品類別，填下如圖所示：
注意：商品分類跟倉庫一樣，也是具有權(quán)限控制的。不過，商品分類只支持二級(jí)權(quán)限管理，還沒細(xì)分到三級(jí)權(quán)限管理。也就是說如果我再建立一個(gè)大類是“香煙”，小類是“雪茄”，三級(jí)分類是“國(guó)產(chǎn)雪茄”的商品類別，并且“進(jìn)口雪茄”這個(gè)類別設(shè)置為不給“采購一部”查看，那么“國(guó)產(chǎn)雪茄”這個(gè)類別“采購一部”也是看不到的。總之，商品分類的授權(quán)取決于大類和小類，只要大類和小類一樣，那么查看權(quán)限就一樣了。