給大家介紹一下ERP系統(tǒng)期初設(shè)置里面的客戶類型的設(shè)置。
那么首先給大家介紹一下我們系統(tǒng)里面可以識(shí)別的客戶類型。我們回到軟件期初設(shè)置里面的客戶類型，系統(tǒng)里面它支持哪幾大類呢？它又代表什么樣的含義，會(huì)影響哪些操作呢？那我給大家介紹一下。我們按一下新增，最底下就有一個(gè)客戶大類，這個(gè)客戶大類就已經(jīng)決定了我們支持的類型，一個(gè)是客戶類型，就是客戶來向我們買產(chǎn)品的；第二種呢是供應(yīng)商，比如說我們采購(gòu)的就是供應(yīng)商。渠道商是什么概念呢？渠道商在系統(tǒng)當(dāng)中它含括的兩種情況，第一種呢是全國(guó)各地的代理商，他在訂單里面是需要去區(qū)分哪些代理接下來的，那我們就可以把他勾選為其中的一個(gè)渠道商，同時(shí)呢？他又向我們拿貨，那我們也可能把他勾選為客戶。另外一個(gè)就是我們自己的分公司，我們可能會(huì)有廣州分公司啊上海分公司啊，或者是北京分公司，那么這些分公司我們也把它勾選為渠道商，它的含義在于以后我們針對(duì)于分公司做一個(gè)業(yè)績(jī)匯總的時(shí)候就方便多了。講一下本單位，就是上軟件的單位，比如說我們是火鳳凰科技上這個(gè)軟件，那我就在業(yè)務(wù)中心錄取這個(gè)資料的時(shí)候就把它勾選為本單位。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就不多說了，還有其他的一些類。
接下來就講一下他們?cè)?/span>ERP系統(tǒng)里各自的影響。
若你勾選為客戶，他會(huì)在哪些地方展現(xiàn)，會(huì)受到什么樣的影響。客戶首先是能夠在業(yè)務(wù)中心這邊查得到的，比如說我們看一下這個(gè)單位明細(xì)里面這里的類型就已經(jīng)勾選為b類客戶和供應(yīng)商了，我們找一下純粹只是勾選為b類客戶的的，那么這里我們?cè)O(shè)置了，更是因?yàn)樵谄鸪踉O(shè)置里面我們對(duì)應(yīng)的大類是客戶，所以說在業(yè)務(wù)中心可以看到。這個(gè)呢是如果你是客戶的話，你要給他做報(bào)價(jià)，在新增報(bào)價(jià)單的時(shí)候。他會(huì)列出來所有的客戶。那你沒有勾選一個(gè)公司為客戶這個(gè)大類的話，那么在這里是顯示不出來的。渠道商在這里順便講一下，我們不但是說合同里面可以跟蹤到我們是哪一個(gè)分公司或者總部簽的單，你在報(bào)價(jià)里面也可以體現(xiàn)這一點(diǎn)，這樣的話他有什么樣的好處呢？之后我們統(tǒng)計(jì)分工各個(gè)分公司業(yè)績(jī)的時(shí)候就會(huì)非常容易了，因?yàn)槲覀兠繌垎紊厦娑紩?huì)有對(duì)應(yīng)的渠道，這個(gè)是報(bào)價(jià)單，我們?cè)倏匆幌落N售訂單，這個(gè)簽約單位也就是我們的渠道商，包括你的出庫(kù)這里面也會(huì)有一個(gè)渠道商的選擇，采購(gòu)類的也是一樣的，買東西可能跟你也是有關(guān)系的，這里也有一個(gè)簽約單位，有可能名稱叫法不一樣，但是它含義是一樣的，你這里是總部簽的單，或者是分公司簽的單，或者是辦事處簽的單，那么這是渠道商的選擇，也是比較關(guān)鍵的。我們?cè)诓僮鞯臅r(shí)候還有一個(gè)就是叫做本單位，那我們?cè)诂F(xiàn)有系統(tǒng)的分類里面就一個(gè)本公司，任何一家客戶上我們火鳳凰軟件，你就要在這里找到我們的本公司這個(gè)類型，然后在這里進(jìn)行一個(gè)修改。其實(shí)我們也有一個(gè)更快捷的方式，就是在這個(gè)基礎(chǔ)設(shè)置里面有一個(gè)修改本單位信息，把名稱地址保存完之后再去修改自己公司的聯(lián)系人的信息，這個(gè)信息錄入這里，在打印相應(yīng)的報(bào)價(jià)合同的時(shí)候會(huì)直接調(diào)取公司的各種信息。
接下來講一下客戶類型關(guān)聯(lián)的窗口。假如說你是勾選為供應(yīng)商，那么你在采購(gòu)中心就會(huì)列出來，那么這邊就是只會(huì)顯示出來所有的供應(yīng)商，那么我們?yōu)槭裁磿?huì)有一個(gè)采購(gòu)中心和業(yè)務(wù)中心呢？業(yè)務(wù)中心比較針對(duì)的是客戶類資料的相關(guān)信息，那么他下面的頁簽會(huì)有報(bào)價(jià)訂單之類的，那么采購(gòu)中心它對(duì)應(yīng)的就是采購(gòu)入庫(kù)，所以說你給采購(gòu)員的分配權(quán)限可能就是采購(gòu)中心；業(yè)務(wù)員就是業(yè)務(wù)中心的權(quán)限。這樣的話會(huì)非常的直觀，也不會(huì)出現(xiàn)一些混亂，這是講到我們供應(yīng)商他的影響，就是說我們所有的采購(gòu)訂單只針對(duì)于你勾選了為供應(yīng)商的這些客戶類型。我們的系統(tǒng)是支持多角色的，就是說這個(gè)單位里面，它既可以是供應(yīng)商，也可以是客戶，比如說他跟你合作的關(guān)系比較深，他向你提供一些東西，也在你這里去進(jìn)行一個(gè)購(gòu)買的動(dòng)作，在這里就可以進(jìn)行一個(gè)類型的多選。結(jié)賬的時(shí)候當(dāng)然也是要分開的，就是應(yīng)收和應(yīng)付，這是講到我們的客戶類型的一個(gè)影響。
那么下面就講一講我們導(dǎo)入ERP系統(tǒng)時(shí)候應(yīng)選擇的客戶類型。
我們系統(tǒng)是支持客戶資料的導(dǎo)入的，我們直接點(diǎn)下面選擇一下客戶的清單，然后點(diǎn)擊下一步導(dǎo)入數(shù)據(jù)，這里就會(huì)有一個(gè)客戶類型的選擇，大家在這里就是說不要習(xí)慣性的去選擇一個(gè)默認(rèn)值，就是a類的，在這里根據(jù)實(shí)際情況去做一個(gè)選擇，就是在整理資料的時(shí)候也要把意向客戶整理成一張excel表，成交客戶整理成一張，這樣就是分多張表去進(jìn)行一個(gè)導(dǎo)入，那么這個(gè)時(shí)候。系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)的幫你分類，包括你的供應(yīng)商也要另外做一張表進(jìn)行一個(gè)導(dǎo)入。
最后那給大家介紹一下如何針對(duì)公司自己的情況定義自己的客戶類型。客戶明細(xì)類型是一個(gè)關(guān)鍵的設(shè)置，但是并不是說大家不能去進(jìn)行任何的修改，還是可以允許在一定層面上進(jìn)行一個(gè)調(diào)整。像我們有的客戶是做這個(gè)注冊(cè)的，那他就可以把客戶類型的abcd這個(gè)類進(jìn)行一個(gè)修改，那么注意的是就是這個(gè)客戶類型下面有資料的話就不能進(jìn)行修改。
我們?cè)谶@里單位類型可以進(jìn)行一個(gè)修改。注意的是我們這里在導(dǎo)入資料之前最好做一個(gè)前期的設(shè)置。我們拿d類客戶進(jìn)行一個(gè)修改，比如說它是一個(gè)企業(yè)注冊(cè)的客戶，我們可以把他改為企業(yè)注冊(cè)；那如果說是代理記賬的就可以修改為代理記賬，這是可以進(jìn)行一個(gè)修改的，這是操作方面的一些注意事項(xiàng)。
今天就講到這里，謝謝大家！